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Moraes utiliza su capacidad de observación para construir historias y retratos entrañables en la tradición de Roberto Arlt y sus aguafuertes. Sus canciones, contundentes y melancólicas, son retratos de gente que se cruza en su camino. Este disco, su tercero como solista, incluye baladas y candombe, blues y milonga. Cruza a Bob Dylan y Tom Waits con Eduardo Mateo y Alfredo Zitarrosa.